安徽六安新城建設投資有限公司(下稱(chēng)“比選人”)擬通過(guò)公開(kāi)比選的方式，確定“安徽六安新城建設投資有限公司2019年企業(yè)債”發(fā)行的主承銷(xiāo)商，現誠邀符合條件的主承銷(xiāo)商作為比選申請人，并按以下比選方案參加本次比選。

一、項目概況

（一）比選人名稱(chēng)：安徽六安新城建設投資有限公司

（二）比選人地址：六安市金安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區大學(xué)科技園A2棟8樓

（三）項目名稱(chēng)：安徽六安新城建設投資有限公司2019年企業(yè)債主承銷(xiāo)商比選。

（四）發(fā)行規模及期限：不超過(guò)10 億元人民幣，期限為7年（具體發(fā)行規模及期限，以發(fā)改委最終批復為準）。

（五）募集資金意向：本次公開(kāi)發(fā)行所募集資金將用于固定資產(chǎn)投資項目和補充營(yíng)運資金。

?比選人將在比選申請人中競爭擇優(yōu)確認一名中選人。

二、比選申請人資格要求

（一）具有獨立及依法存續的法人資格。

（二）具有作為證券主承銷(xiāo)商的資格。

（三）最近三年沒(méi)有重大違法違規行為，信用狀況良好。

（四）具有良好的承銷(xiāo)業(yè)績(jì)和行業(yè)口碑；熟悉企業(yè)債發(fā)行程序，擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規則及操作程序的專(zhuān)業(yè)團隊；擬派項目負責人具有發(fā)行企業(yè)債成功案例的經(jīng)驗，并具備會(huì )計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。

（五）法律、行政法規、規范性文件及自律規范規定的其他條件。

三、比選申請人工作要求

協(xié)助比選人完成本次企業(yè)債的申報、發(fā)行工作，主要包括但不限于以下內容：

（一）配合比選人完成債券發(fā)行前資料準備等工作：包括設定發(fā)行方案、擬定發(fā)行計劃，協(xié)助比選人選擇合適的發(fā)行窗口期，牽頭項目執行，負責組織完成盡職調查、出具盡職調查報告、撰寫(xiě)募集說(shuō)明書(shū)等文件及承銷(xiāo)合同中約定的所有工作任務(wù)。

（二）配合比選人完成企業(yè)債申報工作：包括協(xié)助比選人根據發(fā)改委要求，梳理和準備申報所需資料，包括撰寫(xiě)申請文件，積極與發(fā)改委溝通協(xié)調等。

（三）負責協(xié)調本次企業(yè)債評級、律所和審計等中介機構的工作進(jìn)度。

（四）債券發(fā)行承銷(xiāo)工作：包括債券發(fā)行認購期間，積極向投資者推銷(xiāo)比選人所發(fā)行的債券，組建承銷(xiāo)團隊參與債券的承銷(xiāo)、認購、余額包銷(xiāo)工作，進(jìn)行簿記建檔、定價(jià)配售銷(xiāo)售，辦理債券開(kāi)戶(hù)和登記托管等工作，使得債券最終以較為合理的價(jià)格順利發(fā)行。本次債券應采取承銷(xiāo)團余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)發(fā)行，即承銷(xiāo)團成員按承銷(xiāo)團協(xié)議所規定的各自承銷(xiāo)本次債券的份額承擔債券發(fā)行的風(fēng)險，在發(fā)行期結束后，將各自未售出的債券全部自行買(mǎi)入的發(fā)行方式。

（五）債券發(fā)行后續工作：包括協(xié)助后續管理、信息披露、付息兌付工作等。

（六）除政策調整等客觀(guān)不可控因素外，比選申請人應該完成的工作和承諾的事項未按時(shí)、按質(zhì)完成，比選人可對比選申請人進(jìn)行處罰。

四、比選文件編制要求

比選人有權拒絕任何不符合或不響應比選方案要求的比選申請文件。比選申請文件的內容包括但不限于以下內容：

（一）比選申請人簡(jiǎn)介（營(yíng)業(yè)執照及相關(guān)從業(yè)資格等文件）。

（二）比選申請人2017-2018年主承銷(xiāo)的企業(yè)債券業(yè)績(jì)，尤其是承銷(xiāo)融資平臺（AA類(lèi)）的企業(yè)債的業(yè)績(jì)和承銷(xiāo)比選人及其子公司并已成功發(fā)行債券的情況。

（三）比選申請人參選確認函及法人代表授權委托書(shū)、被授權人身份證明等材料。

（四）比選申請人承諾近三年來(lái)無(wú)違法、違規、違約記錄；未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄；不存在尚未了解或可預見(jiàn)的、影響持續經(jīng)營(yíng)的重大訴訟、仲裁或行政處罰；高級管理人員未因違法違規而受到會(huì )影響本次企業(yè)債申報發(fā)行的任何行政、刑事處罰。

（五）比選申請人關(guān)于本次企業(yè)債的相關(guān)工作安排

1、承銷(xiāo)傭金（不包含評級等中介機構的服務(wù)費）、發(fā)行利率綜合成本的預估；

2、專(zhuān)業(yè)工作團隊的組建安排及工作分工方案等；

3、本次企業(yè)債申報發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；

4、本次企業(yè)債發(fā)行計劃和承銷(xiāo)方案；

5、本次主承銷(xiāo)服務(wù)合作協(xié)議草案；

6、其他應說(shuō)明的事項。

（六）比選申請人關(guān)于取得本項目業(yè)務(wù)的競爭性措施及優(yōu)勢。

（七）其他應說(shuō)明的事項。

（八）比選申請人提供的所有文件資料采用A4紙打印裝訂成冊（一份正本五份副本），加蓋公章后密封。同時(shí)，在封面蓋章并標注“安徽六安新城建設投資有限公司企業(yè)債主承比選申請文件”后提交比選人，比選申請人應于2019年6月28日17:30時(shí)前將比選申請文件郵寄至安徽省六安市金安區G312國道旁大學(xué)科技園A2座8樓，逾期提交視為無(wú)效。

（九）比選申請人對其提供的文件資料的真實(shí)性、合法性承擔法律責任。

五、比選開(kāi)始時(shí)間及地點(diǎn)

（一）比選時(shí)間：2019年7月2日下午2時(shí)

（二）比選地點(diǎn)：六安市大學(xué)科技園A2座8樓

六、比選評分方法

本次比選嚴格按照《政府采購法》和評分細則進(jìn)行評審，保證評審公平、公正，維護比選雙方當事人的合法權益。

七、發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在六安市金安區人民政府官方網(wǎng)站(http://www.ja.gov.cn/)和安徽六安金安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區官方網(wǎng)站(http://jzsfyq.luan.gov.cn/)上發(fā)布。

八、聯(lián)系方式

比選人：安徽六安新城建設投資有限公司

地? 址：安徽省六安市金安區G312國道旁大學(xué)科技園A2座8樓

郵? 編：237000

聯(lián)系人：鄒經(jīng)理

電 ?話(huà)：0564-3936196

本方案最終解釋權歸安徽六安新城建設投資有限公司（比選人）所有。